艾迪班尼特是个在纽约混迹了15年，说话很快的街头蒙特卡骗子。他和他的朋友们掌握了各宗骗局，直到有一天，一位神秘男子造访，给了艾迪一个不同寻常的建议。他会给艾迪一个机会，让他可以为他所做的一切坏事做一个永恒的救赎。条件很简单，他必须将他的思想转移到另一个人身上三个礼拜的时间。这样的话，年迈多病的山姆就可以用艾迪的身体再多当一年圣诞老人。

索尼娅·威格特是二战前红极一时的歌手和演员。纳粹高官约瑟夫·特博温十分喜欢索尼娅。她的交际能力以及会流利的德语英语和法语，被瑞典军方看中，想利用她窃取德方的情报，借以掌握德军进军占领欧洲各国的信息。在德国侵占挪威后，很有可能会以“为了防止盟国干涉”的借口而入侵瑞典。她用高超的演技将特博温迷惑，成为了他的情妇，并开始为瑞典输送德国的情报，她的间谍代号为比尔。随着二战的局势特博温也要求索尼娅成为他们的间谍，去窃取瑞典和挪威抵抗组织的情报。索尼娅不愿意给德国效劳，但是特博温下令抓住她的父亲做人质。她开始假装为德