在世界大战的火种点燃的昭和12年秋，帝国陆军的结城中佐在暗中设立了间谍养成部门“D机关”。与以纯粹的军人为尊的陆军风潮相反，被选为机关员的是，在东京或京都的一般大学毕业，能够平静通过超人的选拔测试的年轻人们。他们在拥有魔术师般智略的结城中佐手下，炸药和无线电的使用方法、汽车和飞机的操纵方法自不必说，甚至包括盗窃和打破金库的技能，具备在间谍活动中必要的各种技术，并出发前往任务地点。“不要死，不要杀人”——对于以不引人注目为宗旨的间谍来说，自杀或杀人是最糟糕的选项这样的D机关受到陆军中枢部的猛烈反抗，即使如此

讲述1934年秋，红军北上抗日，开始撤离中央苏区。红五团出发之前，团长王大东写信告诉妻子——直属队指导员李冬梅，要她立刻与瑞金县委取得联系。由于怀孕而留在地方工作的冬梅．带着通讯员小妹子去县委途中，遇到六名也要去找县委的伤员，其中一些人不愿留在地方，主张追赶作战部队，与带队的陈排长争执起来。冬梅问明原委之后，向他们解释了在地方工作的意义，说服他们一同去找县委。到达目的地，才发现县委已经搬走。这时，国民党的炮火猛烈扑来，眼前的一切都被浓烟吞没。战士们在刚夺下的红旗面前，立下誓死不渝的革命意愿。县委交通告诉他