由鬼才倪匡编剧，将《西游记》中红孩儿大战孙悟空的情节活现银幕。导演张彻处理文学巨著的手法相当老练，既保留了原著神髓，亦细致安排各武打场面。故事讲述牛魔王与铁扇公主夫妇为吃唐僧肉，命儿子红孩儿对付孙悟空师徒。红孩儿凭「三昧真火」屡挫悟空，后幸得观音命龙女协助悟空救回唐僧等人，更将红孩儿点化，收其为观音身边的善才童子。此片弘扬回头是岸的大道理，发人深省。

话说唐僧（筱昌顺饰）师徒一行四众，跋山涉水，历经千辛万苦从东土大唐前往西天求取大藏真经。这一日，师徒们来到一处崇山峻岭的凶险所在。齐天大圣孙悟空（六龄童饰）忖度猪八戒（七龄童饰）一向偷懒耍滑，于是怂恿师傅派八戒先行寻山。正当师兄弟戏耍打闹之际，不提防早已被此处的一个妖精盯上了踪迹。该妖精住在波月洞，是一只善于变化、狡猾多端的白骨精。她知晓孙悟空的本领，于是三番变化哄骗唐长老和八戒、沙僧（傅马潮饰），进而离间师徒的信任，上演了流传千古的孙悟空三打白骨精的精彩好戏！本片根据中国古典四大名著《西游记》的故事改编

唐僧师徒取经途中路经比丘国，发现幼童离失踪。在调查的过程中，唐僧被鹿妖绑架，为解救唐僧，孙悟空大战鹿妖，险些走火入魔，他最终能否战胜鹿妖拯救师父和比丘国百姓？

普通大学生云雪瑶再一次机缘巧合之下，被赏金猎人的头目唐僧发现其身上的特殊能力。为一解迷惑，唐僧为了掩藏身份，成了云雪瑶班上的代课老师。就在唐僧一步一步接近真相的时候，云雪瑶也同时发现了代课老师身上隐藏的秘密。一段牵扯人魔神的千年纠葛，一场维护六界和平的追逐之战，正在秘密展开，只是当结局来临时，毁灭世界的源头是因为爱，无法非黑即白的人性试炼，也同样考验着每一个人，每一位神。何处安放，何去何从，一切在疑云密布的追寻中，一点一点的摊放在眼前......