夏安（西恩·潘 Sean Penn 饰）是一名退休的摇滚乐手，富足和闲适的生活让他逐渐失去了往日的精神和锐气。父亲的病危让夏安来到了纽约，虽然没有见到父亲最后一面，但夏安终于找到了未来的目标。原来，夏安的父亲曾经在奥斯维辛集中营中受过虐待，这一段历史一直折磨着劫后余生的老人，而当年的罪魁祸首阿洛伊斯（Heinz Lieven 饰），如今正在美国的某处过着无忧无虑的生活。 　　必须要找到这个人面兽心的恶魔，这是夏安心中唯一的信念，带着这样的信念，夏安踏上了复仇的旅程。一路上，夏安遇到了许多人，许多事，正是这

胆小怕事、身体羸弱的马文·曼格却一心想成为父亲那样勇猛威武的警察，不过由于性格原因，他充其量只能在警察局证物科担当管理员。生活中他得不到任何尊重，同侪嘲笑，小孩戏弄，甚至连邻居家的狗也欺负他。某天，独自在警察局值班的马文接到报警电话，可是所有警察都去球场尽情玩乐。万般无奈之下，马文独自驾车出警，却遭遇一场严重的车祸，命悬一线。危难之时，他被一个神秘之人搭救，醒来时发现自己毫发无损。然而此后马文却显露出许多动物特有的习性，原来神秘人为其移植了动物器官。马文的生活由此发生巨大转变。